首页 --I T  第 255 2004-6-28

 

 

寡头聚会结束 印度电信“精细化”运动


本报记者 赵忆宁

·触摸印度电信·连续报道


这是一桩非常有意思的报道事件。本报记者赵忆宁在印度只逗留了十几天,却一直为这个国家在电信市场的开放热浪所惊动。
“在拉贾斯坦邦浩瀚无垠的沙漠中,骆驼拉着移动电话像一叶小舟在不同的乡村之间穿行。这种移动服务车被引入偏远乡村和小城镇。在人群聚集的市场、商店、医院门前,移动服务车通过GPRS与网络相连,独特之处在于,所有的账单被当场受理。”这是一处观察入微的发现。
印度电信的今天是值得敬畏的。印度是一个精神化程度很高的国家,“人们空出巨大的场地用于冥思和祈祷,人们更乐意空出漫长的时间用于休闲。”短暂的印度电信之旅让我们触摸到什么?
——是对我们自己国家电信市场的一次冥思?


寡头聚会结束 印度电信“精细化”运动



本报记者 赵忆宁 
新德里 孟买报道

印度领先中国一步?
在印度城市里,司机和小商贩们每月的收入仅有100美元,但手机已不再是奢侈品,一些富裕家庭的孩子在街上一边行走一边打电话,一些年青的平民子弟也拥有一部或是几部时尚手机。
这在几年前是不可想象的。3年前申请一个电话线路要在合适的地区,否则可能等上数年。
现在情况不同了,移动通信使用者以每月大约150万的数目增长,印度成为当今世界上除中国之外增长最快的移动通讯市场。
印度电信市场的成长模式和中国非常相似,在固定电话没有完全满足市场需求的时候,移动电话闯入市场:GSM领先进入,CDMA紧追其后,参与竞争的两大阵营用户数量呈爆炸式增长。
到2004年9月,移动电话的使用数目有望赶上4250万的固定电话;不同之处是其市场结构与中国不同。
在公司化、私有化之后,印度全国形成六个主要移动运营商,除了两家国有公司以及国有控股公司(与外商合资)之外,新进入者是印度本地私人公司,不讲“血统”(内资或者外资)和“出身”(是否有电信业经营背景),只要具有良好的行业经营业绩均可进入,其市场架构与发达国家相似。
这并不代表印度将变成比中国更重要的市场,赶上中国仍然需要至少五年甚至更多时间,关键是五年后。
印度电信管理局官员Rajendra Singh说,“中国在过去的几年发展迅速,特别是在移动服务方面,已经成为全球的一个样本。”
我们的邻国印度电信发生了什么?又有多少人知道?印度正在发生一场电信制度革命,没有人可以预料制度变迁在未来释放出来的市场效应。
印度各方正在激烈的竞争中创造市场的活跃,全力以赴确保这个盛宴不会过早地结束。“除非我们做了非常愚蠢的事情我认为这个市场中还有很大的潜力。”Ernst&Young电信公司的老板Sanjay Mehta说。
麦肯锡公司的Venkataraman承认,最近以来他们不停地收到国际上各大电信服务商询问印度市场情况的电话。印度电信竞争的激烈程度,使这些闯荡在世界电信沙场的“老手”们感到吃惊。
尽管如此,“他们依然对这个市场兴趣不减。” 
从公司化到私有化
Bharat Sanchar Nigam Limited(BSNL)前不久搬到德里现代化的办公大楼中,人们没有忘记BSNL更为出名的一个身份——百年来印度唯一最大的固网业务供应商。
印度移动运营商分成两大阵营---G网和C网,它们都已经有了自己独特的成长历程。六个对手互不相让,在竞争制度创建的平台上进行技术竞争和市场竞争,印度已经成为世界上竞争最激烈的电信市场之一。
BSNL占有固网90%的市场,该公司的网络容量大概4000万,真正的用户3500万。“电信管理局或者通信部都没有100年的历史,而我们这个公司有100年的历史,很多年来一直行使政府的职能。”该公司计划主管Varadaraja说。
印度的电信改革是公司化与私有化改革并进的过程,BSNL成为手术的载体。首先是对BSNL公司化改革,不再由国家通信与信息技术部掌控,但是仍然是100%政府股份;之后对BSNL一分为二,划分出一个叫Mahanagar telephone Nigam. LimitedMTNL的姊妹公司,被允许在德里和孟买经营无线本地接入运营。外国投资者占有41%的股份,59%的股份掌控在国有手中,属于国有控股公司,该公司准备在最近两年内上市。
MTNL 公司计划主管V.Sampath Kumar说:“我们公司占有移动25%的市场,加上在固网90%的市场,我们占有整个通信业市场份额的60%。”
中国在1985年开始发展移动通信的时候,印度只有一家国有电信运营商。“政府要求他们要首先提供固话服务,必须集中资源用到固定电话的发展上。”国际电联高级顾问Vinoo Goyal说。
1995年政府决定在城市允许运营商提供移动服务,首先把运营执照给了四家私人公司,国有最大运营商反而不可以经营移动。
六个主要玩家——BSNL、Reliance Infocomm、Bharti Tele-Ventures、Hutchison、Tata Teleservices和Idea Cellular形成充分竞争态势,仅在德里一个地区就有三家固网运营商和四家移动运营商。
对于新进入的竞争者,老的国有公司心态平和:“有新人进来跟我们竞争,抢走了市场份额,我们的收入是要掉下一些。但是通过竞争出现许多增值业务,看到别人有什么新业务,我们都会产生出来。”
为何印度在天然垄断行业向私人开放?Vinoo Goyal介绍说:“最主要的原因是在基础领域的投资量非常巨大,国家没有那么多钱。因为私人公司在印度的发展速度非常快,而印度在基础领域的发展比较慢,私人资本可以通过融资等手段进入垄断行业。事实证明,天然垄断行业对私人开放之后,原来发展滞后的这些行业发展得非常快。”
印度虽然有12.8万亿卢比的储蓄,但政府为了促进基础产业的发展,一方面发放了长期建设债券(有点像中国的扩大内需政策),更重要的手段是向私人公司开放垄断行业,以加快对基础设施领域的投资。
印度在如此短的时间内颁发了如此多的电信许可执照,以至于世界上没有任何其他地区能出其右。这种局面并不是当初所预料的,有人质疑政府是否有些操之过急?
在印度采访的日子里,得到的感受是印度的运营商为如何做到收益领先而相互竞争。
2004年1月,Idea Cellular公司争得了Escotel Communications的六个地区的业务,此举被认为有可能改变印度电信行业的市场结构。一直以来,Bharti Tele-Ventures公司一直占据上风,大部分电信专家开始时都认为Bharti公司的行动将加速产业合并的步伐。
在G网六个运营商中,位居首位的Bharti公司对位居第五的Idea Cellular公司构成威胁,如果Bharti能够在产业合并中获胜,Idea Cellular 和位居第六位的BPL Mobile等,将要么主动合并,要么等着被吃掉。
人们显然低估了Idea Cellular公司的实力。Idea清醒地看到,要想不在竞争中被淘汰出局,他们唯一的出路只有击败Bharti。
促使他们下这样的决心还有一个原因,就是他们对保持财务稳定很有信心。面对Bharti这样强有力的竞争对手,Idea的抱负能否实现还要在日后才能下结论。但有一点很清楚:当下的印度移动电信市场,已经呈现出六分天下的局面,没有哪一家会轻易被淘汰出局,更没有哪一家肯轻言放弃。
固网与移动“拉锯”
在拉贾斯坦邦浩瀚无垠的沙漠中,骆驼拉着移动电话像一叶小舟在不同的乡村之间穿行。
这种移动服务车被引入偏远乡村和小城镇。在人群聚集的市场、商店、医院门前,移动服务车通过GPRS与网络相连,独特之处在于,所有的账单被当场受理。
这是私人运营公司向边远地区城镇乡村提供特有形式的电信服务,使电信服务延伸到各个角落,他们希望提供多样化的创新服务能够令自己脱颖而出。
印度电信市场的成长模式虽然与中国相似,但其市场结构则与美国相似,竞争带来直接的结果是固网与移动的此消彼长。对有64万村庄和10亿人口的这个国家来说,印度正在迈入无线的社会,固话时代是否到了将会被刻在墓碑上的时候?
根据《商业世界》提供的数据显示,在过去的三年中,有近百万的BSNL和MTNL的客户已经或正在放弃他们的固网连接。
造成这种情况的主要原因是服务质量的提高使得很多原来拥有两部固定电话的家庭放弃了其中的一部;另外,移动通信费用的大幅下跌使其对普通大众具有更大的吸引力。
在某种程度上,目前正处在一个动荡阶段,原来那种认为固网通信为普通大众服务而移动电话为高层服务的观点已经彻底改变了。
正如Bharti Tele-Ventures公司的联合主管Rajan Mittal所说:“整个理论正在被彻底反转,公司和家庭数字用户正对固网产生很大的需求;而普通大众则乐于选择现在真正变得廉价的移动通信服务。”
这一趋势在最近的将来没有改变的可能。如今,固网的经营商们正在寻找确保其业务持续增长的方法。但不利的情况是,新建立一个固网连接需要花费2.4万卢比,而获得一个新的移动通信用户则只需花费6000卢比。
于是产生了疑问:印度的固网通信事业是否还有未来? 
在过去数年中,诸如Bharti、Tata Teleservices 、Reliance Infocomm此类的私营固网经营商,已经将固网的数量增加至近百万条。如今,所有的私营固网经营商合计共有235万条链路铺设到位。
Reliance公司希望以50万条固网连接为本年度的财政划上句号,其优势在于其遍及全国的光纤网络业已铺设到位,今年年底,这家公司将开始为家庭客户提供宽带技术服务。
背负压力的BSNL公司到目前为止仍然没有找到新的用户群。尽管增长疲软,BSNL的主席兼主管V. P.Sinha仍然保持乐观,“只要当我们开始提供增值服务时,对固定通信的需求仍将增长。” 
就目前来说,这主要是指提供高速的英特网访问、视频需求以及视频会议。BSNL正在开展一项旨在今后2至3年为众多家庭提供光纤连接的计划,这项计划最初将在最大的27个城市里实施。
今后的几年内,固网业务将开始新一轮的增长。V.P.Sinha表示,使BSNL能够向4000万客户提供服务是他们的最大希望,他的乐观基于取消本地业务的限定。
光这一点就能改变那些私营经营者的命运。而悲观者却认为,焦点在于如何增加从每个固网用户获得的平均收入。
在这样大的一个行动中,有可能最大的输家将会是BSNL或MTNL。


该不该提“过剩”?

述评 赵忆宁

印度电信业的竞争引发的一个新问题是:最后真的会带来“过剩”吗?
印度电信管理局官员Rajendra Singh告知,政府最后公布的业内合并的管理规定要比最初由印度电信管理局(Telecom Regulatory Authority of India)发布的规定更加自由开放。
起初,TRAI规定:在某个市场内合并的两家企业,其市场份额之和不能超过整个市场份额的50%,而新规定将这一限制值提升为67%。
这就为将来可能发生的合并在政策上铺平了道路,也有利于逐渐为电信市场的竞争降温。
但事实不像期待的那样理想,目前的合并进程显得缓慢而谨慎。六家移动公司中的某一位CEO说:“理论设想得都很好。但是到了现实中,你就需要考虑到有形的技术和无形的自我意识。”
这六家企业——不管是属于GSM阵营的,还是CDMA阵营的——它们都已经有了自己独特的成长历程。
所以,即使Reliance Infocomm 和 Bharti会考虑并不现实的合并,它们也面临这样的问题:并购之后怎样来进行整合?
不管怎么说,谁也不希望并购的结果只是简单地将公司的下层结构规模翻番。
另外,电信业的运作方式也使得各个公司比较容易支撑较长的时间,即使是那些地区级的竞争者。
这是因为虽然无线通信行业的固定成本很高,但可变成本却比较低。虽然规模效益对于企业的长期发展至关重要,但是从中期和短期来看,商家可以轻而易举地构建自己的网络而且运营几乎不用花钱。
同时,由于整个电信市场的蛋糕以每年翻一番的速度做大,这也使得维持基本的运营的难度降低,至少不那么困难了。
政府对于外国投资的允许额度提高到74%,这个提议有望在大选后通过,这必将增加竞争的压力。
最近有媒体报道说,总部在新加坡的Singapore Technology Telemedia公司和Temasek Holdings投资公司表示,希望能获得AT&T在Idea公司的那33%的股份。随后,传闻马来西亚最大的通信公司Telekom Malaysia将与上述两家新加坡公司竞争,希望将Idea的属于AT&T的那部分股份归到自己旗下。
最近不断有报道说,在欧洲无线通讯业领军的Vodafone公司也在印度各地寻找商机。如果Vodafone有一天真的进入印度市场,它也必将成为一个强有力的竞争者。
BSNL计划在年底前将用户容量扩充至1600万。Bharti计划在明年3月前将用户容量增加到1200万。Tata Teleservices则将在年底前在700个城镇开通业务。
每一家大公司都声称,今后几年自己将有2500万-3000万用户。一家目前处于领先地位企业的CEO说:“这未免有些夸张。”
最后真的会带来“产量过剩”吗?如果各个厂商只是依靠语音传递服务的话,那么确实面临着过剩的可能。
但如果他们能培育出一个对数据传输要求很旺盛的市场,并利用他们的网络来提供数据传输服务和应用传输服务的话,那么这种走向过剩的压力就会缓和很多。
一些公司提供EVDO等精细服务的决定正是在这一背景下的产物。除此之外,一些运营商诸如BSNL、Reliance Infocomm和Bharti现在将宝押在了遍及全印度的覆盖面积之上,它们期望这一举措能使自己有所不同。
这些公司已经基本覆盖大约1000个城镇,他们正深入圈内进一步扩展覆盖面,其他运营商正紧跟BSNL的脚步。
Reliance计划在今年年底将覆盖面积由现在的1100个城镇扩大到4000个,并且为公路提供接入。
许多人正在关注印度的电信市场,因为它创造了太多的惊奇。电信业内人士预测,2年之后增长将会放缓,市场将开始成熟。

·链接·

印度电信业“五大惊奇” 


◎ 在印度电信用户不到一个亿的时候,移动网和固定网的运营商一共有8家。其中包括上百年历史的国有企业和新进入的国有控股公司以及私人企业。8个运营商中5个是比较大的企业,业务遍布印度全境。其中包括一家印度的国企,它既提供固定网的服务,也提供移动网的服务。除此之外,还有4家国内长途电话的运营商,以及5家国际长途运营商,它们都是私人企业。
◎ 完全与充分竞争导致电信价格一年之内下降70%-80%,用户增长120%。政府为了实现在未来5年内让10%的人口使用移动电话的目标,责令运营商由双向收费改为单向收费。
◎ 尽管印度电信普及率低于中国25%的18个百分点,但是,优先为农民服务的“农村普遍服务基金”已经建立两年,在7%的电信覆盖率下实现了80%的农村人口优先使用电话。
◎ 6月份或者迟后一些,印度国会将讨论“联合执照” (Unified license)法案,届时,运营商们只要拿到联合执照,便可以准许经营固网、移动网、有线电视、国际互联网等等。
◎ 与中国热衷于利用3G发展的时机推进中国标准不同,印度是以基本服务为基础的,因此利用电信市场来增强本地IT制造行业并不是政策的首选,而在技术标准的选择上采取中立的原则。
印度电信领域须提供的一些尖端数据技术正在被印度的运营商所测试:朗讯科技以及高通提供的无线宽带直播视频下载服务正在被Reliance Infocomm所测试,9月份BSML准备在3G频段上EVDO。该公司计划主管Varadaraja说:“政府不会干预我们选择使用何种技术,无论是1G、2G还是3G。政府只管频率,至于你在频率上做什么技术由企业自己决定。”印度是否后来居上在提供精细服务领先超越中国一步?



 
 
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