首页 --商 业   第 252 2004-6-17

 

 

患上中国综合症 指数险似“过山车”
中国钢铁三巨头扣上中远“安全带”


本报记者 郭 莉

北京报道

20年最大震荡
一条令人惊心动魄的曲线刺痛了全球干散货运输货主的神经。
国际航运市场晴雨表——波罗的海干散货(主要指铁矿石、煤炭和粮食运输)综合运价指数(以下简称BDI指数)出现了20年来最大震荡。
2002年9月开始,这条曲线离开1000多点的温和点位,一路狂飙至2004年2月4日的5681点。打着旋儿上涨的海运运价令干散货运输的大客户——钢铁、煤炭、粮食贸易企业心惊胆颤,也给远洋航运企业送去大把盈利机会。
这轮BDI市场历史上最大的上涨行情,主要是受中国干散货市场需求大幅增加所致。2003年在全世界新增的8500万吨干散货海运量中中国占58%。2003年,中国基础建设投资的强劲增势,刺激运力不足的干散货市场价格上扬。
就在整个航运市场热血沸腾的时刻,2004年4月开始,中国出台抑制经济过热的宏观经济调控政策,受此影响BDI指数开始回落,在不到一个月时间跌至3400多点。
国际航运市场直接感受到中国因素带来的变化,在这场席卷全球的巨变面前,中国钢铁巨头必须采取措施。
5月18日,中远集团总裁魏家福和首钢集团董事长朱继民、总经理王青海,共同见证了一个历史时刻,总部同在首都北京、拥有悠久合作历史的两个企业,首次缔结战略合作协议。
根据协议框架:中远集团将为首钢提供优质的以航运为依托的全球物流服务,首钢为中远提供不断增长的货源需求,双方还一致同意在继续巩固已建立的海上运输业务合作的基础上,探讨更广泛领域的合作,不断寻求和拓展业务合作机会。业内人士普遍猜测,首钢和中远有可能签订专运协议,即特定航线、专船专运。这在首钢历史上还是第一次。
此举对中远来说已经不是第一次了。3月26日,中国最大钢铁企业上海宝钢集团,在香港与中远正式签订协议,建立战略合作伙伴关系。据权威人士透露的消息,中远将订造30万吨级的大船,专门为宝钢承运巴西至中国的铁矿石。
鞍钢的行动比上述两家都早一步。
3月2日,鞍钢和中远签署了合资经营航运公司的协议。双方共投资5000万元,各占50%股份组建中远鞍钢航运有限责任公司,并在年内分别开通两条沿海运输定期散杂货航线。“鞍山号”和“水城号”两艘货船已开始投入营运,此次合作双方将立足航运主业,开拓以海运为主的围绕钢铁制造业发展的物流业。
震荡加速结盟
三大钢铁巨头和中远签署战略合作协议并非表面文章。中远集团总裁办公室主任张际庆接受本报记者采访时这样解释:从此,中远将成为这三家钢铁企业首选的铁矿石等原材料承运商,换句话说,只要中远运力允许,这些企业的铁矿石等运输订单将优先交给中远。
张主任坦称,远洋运输业这些年经营很辛苦,在市场淡季和低谷的情况下,船东有时不得不以“跳水价”承揽生意,在2002年全球航运处于低谷时,中远也曾不止一次“跳过水”。近年来,中国在国际干散货市场上的比重越来越大,更多的外国运输商加入到竞争队伍中来,与中远抢夺世界潜力最大的铁矿石客户群。
中远研究中心副主任杨世成介绍说,船货双方结盟抵抗风险是全球比较通行的做法,在航运业比较成熟的日本市场,大的航运企业和大钢铁企业缔结盟约,控制成本,共担风险,已经成为整个行业的“通行做法”;否则,船公司造船不能得到银行的贷款。通过这种方式船公司获得长期均衡发展,钢铁企业等客户则可以获得优惠的运价,有利于控制成本。
为了求得企业的平衡发展,中远为结盟一事已经努力多时,为什么钢铁巨头们几乎在同一时间纷纷与中远结盟?
正是BDI指数空前的震荡拉近了他们的距离。
中国钢厂60%以上的铁矿石依赖进口,对进口商——钢厂来讲,控制铁矿石等原材料的成本至关重要,其中运费是最重要的一环。
张际庆主任说,BDI指数多年平缓和低价运行的状态,客观上使钢铁厂对船东的要求不以为然,忽视运输的作用。2003年BDI指数疯狂飙升,运力紧张矛盾突出,运价上涨,运输业成为卖方市场,使钢铁企业感受到了运输价格上涨对成本控制的压力,钢厂开始认真考虑与运输企业结盟,作为拥有和控制超过350多条干散货船的中国最大的干散货运输商,中远自然成为第一选择。
2004年4月之后,BDI指数进入调整期,但依然在高位运行,前景却相当不明确,大家都感受到未来的风险,并积极寻求解决办法,这成为运输商和进口商谈判的最佳时机,中远才有可能与三大钢铁厂商结成战略合作伙伴。
张际庆主任认为,中远与三大钢铁巨头合作,是相关产业大型国企合作的新形式,不但形成产业互补,还可为各相关产业降低经营风险。通过战略联盟,货主钢铁企业可以通过长期运输合同,使铁矿石运输成本不受市场大起大落的影响;航运公司可以根据与货主的长期合同给造船厂下订单;银行可以根据长期合同和订单无风险放贷,银行和造船厂风险由此得到控制。对于动辄6000万美金以上的大型船舶投资和经营来说,这种风险控制相当重要。除此之外,中远在船舶修造、集装箱制造等领域也是钢铁厂的大客户,双方在互为客户的前提下都可以节省成本,提高竞争力。
患上中国综合症
是什么力量导致BDI坐上过山车?
在2002-2004年的大幅震荡之前,BFI(BDI的前身)曾经在1995-1996年冲向最高峰,当年世界GDP增长达到6%,国际干散货海运量增长相应达到3%,1995年5月,在日本航运市场强劲增长的带动下,BFI创下2352点的历史最高水平。
与本轮市场飙升相比,国际干散货运输历史上的两次行情大有不同,中远研究发展中心通过分析认为,国际干散货市场已经出现结构性变化,这是不容忽视的。中远集团总裁魏家福在多个公开场合强调,来自中国的需求,正在改变着全球经贸格局、原材料和能源供需格局以及服务于全球贸易的国际海运市场的格局。
中远研究发展中心副主任杨世成告诉本报记者,中国市场已经成为国际干散货运输市场的导向标,BDI对中国经济政策的敏感性达到前所未有的高度。
据中远研发中心航运研究部赵希介绍,从1999年至今,中国航运市场以年均20%的速度迅猛增长,增量占全球海运市场的50%。2001年,中国干散货海运量增加了5190万吨,当年全球海运量增长只有2900万吨,如果不是中国市场的强劲拉动,全球干散货市场的货运量将出现2000多万吨的负增长!
2002年至2003年我国对基础建设投资加大,国际干散货市场随之兴奋,然而政策的影响再次表现出两面性。
2004年4月,中央逐步明确遏止投资过热的中性财政政策。目前,国内钢材特别是建筑钢材价格明显回落,一些项目削减后,一些铁矿石贸易合同量减少或取消。紧缩财政政策导致载运铁矿石、煤炭的好望角型船市场指数大跌30%以上,作为干散货运输最重要的船型,好望角型船运费下降直接带动BDI指数下滑。
杨世成副主任说,传统的干散货运输市场是以大西洋区域为代表的,随着时间的推移,国际经济格局出现变化,欧美工业、重化工业和制造业东移,全球资源型货物流向也随之发生根本性变化。
以中国为代表的发展中国家对资源的需求,将保持持续增长的基本走势,将继续推动国际干散货市场。目前供求基本面变化不大,BDI将持续在高位运行。
大环境如此,目前BDI仍在高位运行,但对这种悬在空中的走势,运输公司和进口商都相当迷茫,习惯了中国经济迅猛增长的国际干散货市场表现出脆弱的心理承受能力,治疗“BDI中国综合征”的重任落在了中国的肩上,BDI指数本身也到了再次变化的时候。
1999年,为了全面反映全球干散货市场的真实情况,BFI指数加入了两条中国矿石运输航线,改为BDI指数;随着中国经济的发展和对全球干散货市场的影响日益加大,BDI指数正在酝酿新一轮变化,中国航线占有的比例有可能进一步加大。
杨世成副主任透露,这个问题将成为今年7月在北京举行的首届“国际海运中国年会的话题之一。届时,排在全球前列的远洋航运企业将与中国交通部、国资委等主管部门、中远集团魏家福总裁,会同中国各大钢铁、煤炭、粮食进出口企业一起,对今后中国因素在国际海运业中的地位和影响力做出全面分析和预测。



 
 
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