185 期  产 经
通用、福特笑纳新政策 车贷业三家分晋?
21世纪经济报道  2003-10-11
本报记者 徐 锋
北京报道

10月3日,国庆长假欢娱正酣,《汽车金融机构管理办法》(以下简称:《管理办法》)却屏声绕过媒体和业界的视野,在银监会的深思熟虑后悄然出台。由于此次银监会行事低调,让汽车业内人士多少感到突然,长假后的首个工作日,解读《管理办法》成为了许多汽车企业的工作内容之一。
这是一份“迟到的文件”。银行业某专业人士表示:“管理办法的出台一方面是开放汽车信贷,另一方面也是对跨国公司的一种约束。抬高门槛以保护国有银行的利益。”
正是用心良苦,这份涉及汽车金融机构的设立变更与终止、业务范围、风险控制与监督管理等方面的《管理办法》从酝酿到正式出台,历时四年。1999年,人民银行牵头开始草拟《管理办法》;2002年10月8日,人民银行正式出台了《办法》征询意见稿,一时间风起云涌;但是由于央行对车贷业务的限制考虑以及业内各方利益难以协调等原因,《管理办法》正式文本的出台此后被迫拖延。2003年10月3日,《管理办法》终于撩开了半边面纱。
由于具体的实施细则此次没有随《管理办法》同步出台,整个汽车业对于汽车金融服务的冲动目前依然处于羞涩的萌动中。
通用、福特的开心时刻
跨国汽车公司有意涉足国内的汽车金融服务,人所共知。《管理办法》出台,意味着通用、福特等跨国企业将得以从最初的纸上谈兵进入实战阶段。
根据《管理办法》的规定,汽车金融公司注册资本的最低限额为实缴的5亿元人民币;出资人应为中国境内外依法设立的企业法人,但不包括国内外银行机构。其中,非金融企业最近一年的总资产不低于40亿元人民币,年营业收入不低于20亿元人民币;出资人经营业绩良好,最近3年连续盈利,其中,主要出资人须为汽车企业、非银行金融机构。主要出资人是指出资数额最多且出资额不低于拟设汽车金融公司全部股本30%的出资人。
对于《管理办法》的高门槛,通用、福特有备而来。8月12日,通用汽车中国公司金融服务部新任总监克里斯汀·惠德曼对外表示,“通用金融服务公司在早些时候已与我们合资企业的合作伙伴(上汽财务公司)解决了商务方面的问题,因此,一旦开始正式受理申请,通用就基本上可以立即提交申请书。” 此次表态,惠德曼没有谈操作层面的任何细节。
今年7月,通用(中国)汽车金融服务部(GMCC)换帅,惠德曼接替李树可担任通用汽车中国公司金融服务部总监一职,李树可被调回北美,离开了他一手创建的通用(中国)金融服务部。
早在2002年10月——《管理办法》(意见稿)成稿之际,通用汽车就已向中国人民银行提出申请在中国设立一家合资汽车信贷企业。据了解,由于当时《管理办法》尚未正式出台,通用在申请书中只勾勒了一个框架性业务实施方案,并没有提出具体的业务操作方式。
通用(中国)公关部向记者表示,“我们非常高兴地看到银监会正式颁布了《汽车金融公司管理办法》。但由于相关的实施细则尚未颁布,所以目前阶段我们不能谈得很具体。”据了解,通用将和上汽财务公司合资成立一家汽车金融公司,出资比例为50%:50%。对于通用与上汽合资成立金融服务公司的用意考量,一位业内人士认为:“通用主要是看重上汽集团的政府关系和网络优势。”
福特汽车信贷公司北京代表处首席代表詹国栋此前曾表示,有关规定一旦出台,福特信贷将以最快的速度申请开业。而在这之前,福特信贷、长安福特与中国银行、建设银行已签署合作协议,为福特汽车的专属经销商提供所需的金融服务。这可以看作是福特信贷在真正进入中国之前的一次预演。
与跨国公司明修栈道不同,国内汽车企业的分食野心要低调得多。早在《管理办法》出台之前,一汽财务公司,东风裕龙其实就已经在国内开展融资性个人信贷业务。今年7月,一汽财务公司有关人士曾私下表示,国家在《汽车金融机构管理办法》出台后,我们可以将现行的模式加以延伸,成立一个金融服务公司。
去年以来,湘火炬通过收购陕汽、川汽闪电进入汽车制造业。目前湘火炬已经组成了一个调研小组,来做消费信贷这块的研究及申报的工作。“因为国家的政策现在还没有明朗,所以我们只做一些研究和调研方面的工作。然后根据征求意见稿的申报格式,发一些文本性文件出来。”湘火炬有关人士表示。对于金融服务公司的操作模式,湘火炬明确表示不会和银行合作,希望单干。
除此之外,北京泛亚达投资管理有限公司、北京中债债权交易中心有限公司等国内的汽车中介机构也都在敏锐地注视着有关部门的“一举一动”。这些专业的汽车金融服务公司,目前焦急等待的是能否让他们拿到“进门证”的《汽车金融机构管理办法》。
一直由银行独木支天的汽车信贷,从未有过这么浓的火药味。
三分天下
《管理办法》的出台,银行对汽车信贷的绝对垄断将寿终正寝,取而代之的将是银行、汽车金融服务公司,甚至中介机构三家分晋的格局。
目前,商业银行是开办汽车消费信贷的主要机构,约占全部汽车贷款量的95%。截止到2003年7月底,农业、工商、中国、建设四大国有商业银行汽车消费贷款总额1409亿元,其中农行495.18亿元、工行305.57亿、中行366.45亿元、建行242.13亿元,分别占贷款总额的22%、35%、26%和17%。且正以两三位数的速度迅猛增长。
一直以来,国家不允许国有商业银行进行实业投资。从1995年开始,各大商业银行为了扩大收益,纷纷开展汽车、房地产等领域的消费信贷业务。1998年,中国政府正式允许国有银行从事汽车信贷业务。但是时过8年,由于很多基本设施和相关法规还不完善,各大银行在实际操作中,并没有想象的那么顺利。今年6月底,人民银行发出了整顿汽车信贷市场的通知,随后各家保险公司纷纷撤单,停止了车贷险业务的办理。受此牵连,一些银行还暂停了汽车贷款业务。在银行的一份内部报告中称,国内目前的车贷有30%不能及时收回。一时间,各大银行的汽车消费信贷业务紧缩。
先入场者并没有尝到市场给予的先机。《汽车金融机构管理办法》出台后,不得不让人猜测银行在汽车信贷上未来的角色。
一汽财务有限公司从1996年开始便从事汽车金融信贷业务,2001年下半年,个人信贷业务才大规模铺开。仅仅一年时间。2002年,一汽财务公司的个人消费信贷业务盈利2000万元。一汽财务公司有关人士表示:“以后汽车金融信贷市场可能存在几种模式并存的局面,即以银行为主体的“直客模式”和“间客模式”、国内汽车金融公司、外国汽车金融机构和中介机构等。但从长远来看,以后发展的主体将是以汽车金融公司为主导。”
对于专业汽车金融服务公司的优势,通用有关人士表示,汽车消费信贷是GMAC主要的核心业务,与商业银行把汽车信贷业务作为他们众多贷款业务之一是不同的,我们更专注于这项业务,能更好地提供更专业的服务。零贷款利率的方案就很好地说明了像GMAC这样的专业公司相比较商业银行的优势。零贷款方式更合适GMAC这样的系统内的金融服务公司操作,因为我们跟汽车生产商——本身的母公司——捆绑得更紧密,我们的利益是一致的,可以采取共同的市场营销手段。相反,零贷款利率方式如果在银行操作根本不可能。
中国民生银行零售银行部总经理助理李文华,在今年8月北京举行的第二届中国汽车信贷国际论坛上发言时认为,汽车消费信贷市场的格局将呈现三个特点:专业化的汽车金融公司出现,银行的汽车信贷业务及其模式改造;银行与专业化汽车金融公司的合作。
有业内专家更是认为,更专业的汽车金融服务公司出现后,许多商业银行将告别汽车信贷业务,转而专营向金融服务机构提供信贷资金的融资业务,有金融服务公司和直接面对终端的贷款买车者。
这一转变的好处是,银行不仅可以与汽车金融服务公司分享贷款利率,而且很大程度上将避免商业银行直接经营汽车信贷带来的风险。


《汽车金融公司管理办法》
主要内容:

●汽车金融公司注册资本的最低限额为实缴的5亿元人民币。
●出资人应为中国境内外依法设立的企业法人,但不包括国内外银行机构。其中,非金融企业最近一年的总资产不低于40亿元人民币,年营业收入不低于20亿元人民币。
●出资人经营业绩良好,最近3年连续盈利,其中,主要出资人须为汽车企业、非银行金融机构。主要出资人是指出资数额最多且出资额不低于拟设汽车金融公司全部股本30%的出资人。
●汽车金融公司可以从事以下业务:一、接受境内股东单位3个月以上期限的存款;二、提供购车贷款业务;三、办理汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款;四、转让和出售汽车贷款应收款业务;五、向金融机构借款;六、为贷款购车提供担保;七、与购车融资活动相关的代理业务;八、银监会批准的其他信贷业务。



福特、一汽的车贷之道

本报记者 徐 锋
北京报道

政府放开经营,新老玩家同时角逐,汽车信贷已经成为高度管制的金融领域里一块竞争最为激烈的试验田。虽然通用、福特还在等待中,但是一汽已经动手了。
从2002年底,一汽财务公司从北往南开始在经销商中进行个人汽车信贷业务的试点,目前试点经销商有30多家。参与试点的经销商告诉记者,在具体操作中,一汽财务公司先期从银行直接贷款,然后再根据经销商的实际情况和申请额度进行贷款发放。在用户审核和风险管理上,主要是委托经销商去做。由于考虑的风险的因素,一汽财务公司在选择经销商时比较慎重,原则上是一个省只选择一家,这样做是为了维护大经销商的利益和风险管理。目前代表性的经销商有长春万荣、北京冀东、河北汽贸等单位;在风险承担上,一汽财务公司和经销商的风险比例大概相当。
目前,一汽财务有限公司主要通过辅助经销商来做个人信贷业务。从模式上来看,一汽经销商现有的模式主要还是“直客式”和“间客式”这两种。对于大的经销商和大客户一汽财务公司也进行直接融资。
据了解,有实力的汽车企业比较倾向于成立自己的汽车金融机构。这不但能在金融信贷上带来直接的利息收益,而且通过其他汽车服务的延伸,将有力地促进汽车销售和相关业务的发展。
1999年,GMAC在并购了纽约银行金融公司后,正式成立了GMAC商务金融业务部。现在,该业务部改名GMAC商业信贷公司,与GMAC旗下的企业信贷公司成为姊妹公司。其目标是在全球拓展固定资产出租业务,从而将商业信贷金融服务作为主要的收益来源。
目前,GMAC国际业务的核心是在全球范围内向欧宝、Vauxhall和Saab的经销商提供汽车信贷服务。其业务包括:商业及零售贷款(商业贷款就是向需要保持一定汽车库存量的经销商提供贷款服务;零售贷款就是向从经销商处购车的个人或单位用户提供贷款)、全程租赁服务及车队管理(无论客户大小,全程租赁服务为客户提供车队服务方案。GMAC还向需要在公司外部寻找车队管理服务的公司提供此项服务)。不出意外的话,随着上汽和通用合资金融服务公司业务量扩大和市场成熟,上述业务将相继进入中国。
通用有关人士表示,“尽管目前中国个人信用核查制度还不完善,汽车信贷市场也处在起步阶段,但我们最终希望能够将我们的专业优势引入中国,为中国汽车消费者服务。我们可以根据用户的情况制定不同还款计划。同时,我们还根据用户不同的信用制定不同的贷款利率。比如这个用户的信用很好,我们给他一个最低的贷款利率。如果他的信用有问题,我们给他的利率就会高一些。”
由于受利率管制影响,银行等金融机构不能做到根据消费者个人资信状况的不同确定贷款利息。在通用看来,这正是自己的优势。
福特汽车财务公司北京代表处首席代表詹国栋,在今年8月,第二届中国汽车信贷国际论坛上介绍了福特的做法,“福特汽车财务公司在全球有不同的六个品牌。大家熟悉的一个就是福特信贷,主要是服务于福特经销商和福特品牌的购车客户。我们还有沃尔沃信贷、马自达信贷等等。我们在提供沃尔沃客户和经销商服务的时候,我们不用福特信贷的标志和名誉,而是用沃尔沃信贷的名称,客人到沃尔沃展厅,看到的是沃尔沃信贷的标志,服务人员拿起电话都会讲‘沃尔沃信贷’而不是‘福特信贷’。”
“当然我们的内部会有不同的电话,一个小姐前面有三部电话,那个电话是沃尔沃信贷,这个电话是福特信贷,这边的电话是马自达信贷。这就是品牌管理的做法。当然,在美国和日本,就是非福特的品牌如通用品牌、大众品牌的信贷服务,我们也照样不排斥。再一个,福特的经销商也可以拥有多个品牌,他可能经营其他品牌,需要汽车信贷服务时我们也能给他提供。”
 

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